Adaptación de dos relatos de Rabindranath Tagore sobre la emancipación de las mujeres indias: Nanda es un joven que deja Calcuta para trabajar en una oficina de Correos en un pueblo remoto y asolado por la malaria. De cuidarlo se ocupa Ratan, una muchacha huérfana. El único consuelo de Nanda en un lugar tan aislado consiste en enseñar a Ratan a leer y escribir. Después de terminar sus estudios, Amulya vuelve a su pueblo. Su madre viuda desea que se case y ya ha elegido candidata. Amulya rechaza la propuesta de su madre, pero, viéndose obligado a casarse, lo hace con una chica poco femenina que no está preparada para renunciar a su libertad.

Dos chicos aspiran, cada uno por su lado, a ser artistas: Goopy desea ser cantante y Bagha quiere tocar el tambor dhol. Ambos se conocen en la jungla, cuando el rey del pueblo los expulsa. Vagando por la jungla encuentran al rey de los fantasmas, que les concede tres favores: poder conseguir siempre comida, tener libertad para ir a cualquier parte y la posibilidad de convertirse en músicos expertos capaces de hechizar a todo el mundo. Cuando los chicos oyen hablar de un concurso de música en el reino de Shundi, se dirigen allí para probar sus poderes.