Dos huérfanos, Gamie, una joven ciega y su hermano pequeño Gil-sun, son acogidos por un monje budista. Mientras que la niña tímida se encuentra a gusto en el templo, el pequeño y dinámico Gil-sun pronto comienza a perturbar este lugar tranquilo. Después de que su hermana le dijo que su madre la había visitado en un sueño, el niño trata de entender por qué su madre tampoco vino a verlo. Para encontrarse con ella nuevamente, decide seguir al monje para un viaje iniciático muy largo.

Hyunjuli participa en un ensayo de juego tradicional coreano para niños en el Palacio Changdeokgung y accidentalmente cae en otro mundo llamado: The Moonlit Palace (el palacio iluminado por la luna). Es un mundo de fantasía de espíritus y dioses misteriosos, donde un dragón o un hongo parlante no son nada fuera de lo común. Al encontrarse con nuevos amigos, el Sr. Squirrel y el guerrero Won, Hyunjuli explora este mundo extraño pero maravilloso para encontrar el camino de regreso a casa. Sin embargo, debido al truco de Blossom Lady, que intenta gobernar este mundo iluminado por la luna, Hyunjuli y sus amigos se meten en problemas. ¿Podrá Hyunjuli ayudar a sus nuevos amigos a salvar su mundo y regresar a casa con seguridad?

Éleveuse de rennes nomade, la jeune Krisha vit avec sa famille dans les steppes de la toundra sibérienne. Lorsque sa mère tombe malade, Krisha écoute les conseils d'une vieille chamane et part à la recherche d'un mystérieux ours rouge qui lui est apparu en rêve. Il veille sur les peuples de cette terre gelée et se fait appeler le Maître de la Forêt.