Beauty Water parece un cosmético común para la piel. Pero a diferencia de otros cosméticos, las personas pueden esculpir su piel con ella como moldear arcilla y cambiar su apariencia. Una joven común, Yaeji, se encuentra por casualidad con el 'Agua de la belleza', y su interminable deseo de ser la mujer más bella le trae un desastre inimaginable.

Yobi es un zorro de cinco colas, animal antiguo que puede cambiar su forma imitando lo que le plazca, y que son cazados sin piedad por considerarlos peligrosos, ya que pueden robar el alma humana. Por tal motivo Yobi vive aislado en la montaña con unos alienígenas que estrellaron allí su nave tiempo atrás. Un día acude al rescate de uno de ellos, por lo que tendrá que mezclarse con los humanos, poniendo su vida en peligro.