Simon «les nuages» découvre, dans ses rêves, un pays fabuleux et paisible, où se sont réfugiés tous les animaux disparus au cours des siècles ou décimés par la faute des humains. Convaincu que ce lieu existe, il veut aller le visiter. Simon réussira à convaincre son cousin Pierre-Alexandre de partir avec lui. Mis au courant de leur expédition secrète, d'autres enfants rejoignent les deux aventuriers. Par contre, ils doivent user de stratagèmes pour ne pas être vus par les adultes. Sans quoi, l'enchantement est rompu et il faut recommencer.

Camille, une jeune fille incomprise de ses camarades d'école et ayant des difficultés de communication avec sa mère, trouve un refuge salvateur dans l'observation des étoiles. Bien qu'elle ne le connaisse que très peu, Camille donne un amour sans pareil à Pierre, son père devenu transsexuel. Mais l'amour de famille est à ses yeux la seule proposition qu'elle puisse faire à un père qu'elle souhaite voir redevenir un homme...

Ebranlée par la perte de son père enterré en Israël, elle quitte la Suisse et son passé pour s'installer à Montréal chez une amie psychologue. Pour se reconstruire, elle va vivre un projet de peinture démesuré et une relation impossible. La réalité se charge de recadrer Anne Trister dans sa vie amoureuse et artistique.