Nam-do y Nam-shik son dos hermanos que fueron criados por su abuela pobre en la ladera de una montaña en una región remota de la provincia de Kangwon. Con la esperanza de recibir un salario para mantener a su familia, Nam-do toma el examen de ingreso a la fuerza aérea, pero falla. Se ve obligado a mudarse a Seúl para ganarse la vida. Nam-shik se queda para cuidar a su abuela enferma y decide intentar mejorar su pequeña granja

Seung-gi (Ye Hak-yeong) ha estado viviendo bajo un padre estricto, culpándose a sí mismo cada vez que un deseo natural pero incontrolable surge de su interior. Sin embargo, debido a que no puede hacer brotar ese deseo en realidad, todas las noches Seung-gi comparte un amor apasionado con una mujer misteriosa en sus sueños. Conoce a Eun-ji ("Viki"), una estudiante de último año de la escuela y es provocado por ella, así como por Soo-jeong (Jo Min-ah-I), de quien siempre ha estado enamorado.