En Novembre 1942, près de la Volga, Stalingrad est en état de siège sous les assauts du commandant Friederich Paulus et de ses 330 000 hommes. Le haut commandement russe déchaîne une opération pour protéger la rivière Mishkova pour éviter que près de quatre cents chars ne rejoigne l'armée de Paulus. Les soldats d'artillerie soviétiques protègent leur position de leur vie dans un bain de sang qui ne laissera que quelques survivants.

Semyon Gorbunkov está disfrutando de un crucero. En Estambul, se tropieza y se rompe el brazo. Lo que no sabe es que es una señal para una mafia contrabandista, que le vendará el brazo con diamantes y oro. A su vuelta a casa, los contrabandistas tratan de recuperar su botín mientras la policía los persigue utilizando de cebo el brazo de Gorbunkov...