Suk-go un ordinario profesor de matemáticas en la escuela secundaria, es un brillante matemático. Hwa-sol es su vecina. Ambos han establecido una estrecha relación que los hace prácticamente inseparables Tras un encuentro con su exmarido Hwa-sol resulta brutalmente golpeada y muere. Suk-go decide encubrir el asesinato.

Sunwoo (Lee Byung-hun) es el gerente de un hotel y también es la mano derecha de un mafioso local llamado Kang (Kim Young-chul). El día que éste le ordena que vigile a su prometida, de la que sospecha pueda estar viéndose con otro hombre, su suerte cambiará para siempre. Enamorado en secreto de la chica, Sunwoo decide perdonar la vida de su amante aunque eso provocará las iras de su jefe, con consecuencias dolorosas.