Las vicisitudes de un grupo de jóvenes preuniversitarios en los años sesenta que se van a hacer los ejercicios espirituales a Segovia. En el recorrido por la ciudad terminan en una casa de citas. Con estupor se dan cuenta que no funcionan, al volver al colegio se enteran de que en las comidas se les echa bromuro para que no tengan malos pensamientos. Ellos en venganza ponen un afrodisíaco en la comida de los profesores...

El primer empleo de Pablo es en una oficina de investigadores privados, y le encargan la vigilancia de una señora casada, de la que el marido sospecha que le es infiel. Pero Teresa, la esposa, es una mujer muy lista y rápidamente compra a Pablo con su recomendación para un buen empleo en la oficina de su marido. Clemente, el marido celoso, es un hombre que predica la más estricta moral, pero que no tiene la más mínima vergüenza y, al verse sorprendido por su mujer, utiliza a Pablo para cubrirle las espaldas y que reconozca como suyos todos los líos de faldas del jefe. Naturalmente, de estos conflictos se beneficia Pablo que sube en la empresa como la espuma, porque pase lo que pase siempre será el recomendado.

Hungría, 1943. Una pareja de ancianos judíos, Job y Roza, adopta a un revoltoso niño no judío a quien tienen la intención de traspasar su riqueza y conocimiento antes que la opresión nazi envuelva a Hungría.