L'époque où Julien et Lou vivaient heureux ensemble est révolue. Ils décident donc de se séparer à l'amiable. Commence alors le partage de leurs affaires, qui achoppe sur un point : la garde de leur chienne Alex, une jeune border collie. Lou est décidée à l'emporter avec ses affaires, alors qu'elle avait offert l'animal à Julien. C'est le début d'une guerre sans merci entre les jeunes gens. Les amis et leurs familles, témoins désespérés de leurs empoignades, tentent d'arranger les choses. Ils ne réussissent qu'à aggraver une situation déjà bien compliquée. Reste Alex qui, malgré les apparences, pourrait trouver une solution à cette histoire...

L'action se situe au début des années 60, en proche banlieue parisienne. Maurice Papon est Préfet de Police de Paris depuis quelques années dans la capitale d'une société française qui a renoué avec un certain racisme dans les esprits. Hannah (Marilou Berry) Goldman, juive, a seize ans, deux sœurs très jolies et des parents qui l'aiment. Mais elle n'est pas heureuse, affectée d'un surpoids important elle se trouve profondément moche et nourrit un terrible complexe face à la beauté de ses sœurs et celle de sa camarade de lycée. Mais Hannah a deux grandes qualités que ses sœurs admettent ne pas du tout avoir et qu'elles lui envient : elle est intelligente, et elle est particulièrement douée pour la musique. Souhaitant faire une carrière musicale, elle choisit un instrument qui lui ressemble... la contrebasse, un instrument qui déjà est traditionnellement un "instrument d'homme". Mais son anticonformisme musical ne s'arrête pas là : elle rêve d'entrer dans le jazz-band de son lycée.