Hong Dae, un destacado jugador de fútbol, se ve envuelto en un caso de agresión y acaba siendo nombrado entrenador de la selección nacional de fútbol. Este equipo competirá en el 'Homeless World Cup'. Una productora de documentales, So Min, filma su historia mientras Hong Dae lucha por entrenar a las personas sin hogar debido a sus conceptos erróneos sobre ellos.

Poco después de la guerra de Corea, el flautista Woo-Ryong y su hijo viajan a Seúl. Un día, hacen una parada en una pequeña aldea en medio del bosque. El pueblo está infestado de ratas, y el flautista hace un trato con el cabecilla del lugar para librarlos de la plaga. Pero una vez cumplida la misión, Woo-Ryong será traicionado, y su venganza convertirá el filme en una negrísima variación del cuento del flautista de Hamelín.