El agente norcoreano Pyo Jong-sung trabaja en colaboración con su mujer, Yeon Jung-hee. Ella utiliza como tapadera su trabajo como intérprete en la embajada de Corea del Norte en Berlin. Su misión consiste en vigilar a los oficiales de alto rango y ayudar al diplomático Lee Hak-soo en el tráfico de armas con destino a Corea del Norte. La tapadera es descubierta por un agente surcoreano, Cheon Se-hwang, que estaba investigando las cuentas bancarias del diplomático.

Un estremecedor caso de asesinatos en serie conmociona a la sociedad. Los ciudadanos esperan con ansias que el culpable aparezca y pague por lo que cometió; sin embargo, los intentos de las autoridades por atrapar al homicida fracasan una y otra vez. La situación desespera a la población y empiezan a surgir fuertes críticas contra la policía, la fiscalía e incluso contra el Gobierno. Entonces ante tal panorama, la policía decide utilizar un último recurso: montar un teatro con un falso culpable para dar por terminado el caso.