Lee Hyeon (Choi Min-sik) est trompettiste et ne sait plus trop où il va ni avec sa musique ni dans sa vie. A quarante ans, il vit toujours avec sa mère avec laquelle il se dispute sans cesse tout comme avec son ex-femme dont il est encore amoureux sans vouloir l'admettre. Lorsqu'il apprend que son ex-femme va se remarier et après une ultime dispute avec sa mère, excédé, il décide de tout plaquer. Il quitte Séoul, déménage dans une petite ville de province et postule pour un emploi de professeur de musique dans une école locale. L'école décide de donner une dernière chance à son orchestre de gagner un concours national..

Un mosquito de Transilvania llega a Seúl, donde pica a Na Do-yol, un policía corrupto. Poco después, comienza a desarrollar sed de sangre y descubre que tiene superpoderes de vampiro cada vez que se excita sexualmente. Cuando las fechorías pasadas de Do-yol vuelven para amenazar a su pareja y novia, decide limpiar su conducta y se propone vengarse.