Kay et Cream font connaissance au lycée. Ils sont tous les deux orphelins et deviennent rapidement inséparables. Les parents de Kay l'ont abandonné mais lui ont laissé beaucoup d'argent alors que Cream a perdu toute sa famille dans un accident de voiture. Cream déménage pour venir vivre avec Kay mais ils vivent comme des frère et soeur. Cream multiplie les aventures alors que Kay l'aime secrètement. Kay cache également à Cream qu'il est atteint d'un cancer…

Ópera prima de Park Chan-wook. Mu-hoon, un gangster de Busan, es el hermanastro de Ha-young, un exitoso fotógrafo. Cuando se descubre que Mu-hoon y la novia de su jefe tienen una aventura, ambos escapan con el dinero de la organización. Pronto son capturados, y, mientras que Mu-hoon logra escapar, su amante no corre la misma suerte al ser marcada con una cicatriz y vendida para ejercer la prostitución. Un año después, Mu-hoon encuentra una fotografía de su amante en el estudio de Ha-young...