Después de que Lee Hsi (Fang Yeh) mata accidentalmente a una persona, se retira a un pequeño pueblo pensando en dejar de luchar para siempre. El pueblo está controlado completamente por un clan. El jefe Chan tiene como esbirro a un luchador gigante llamado Chiang Tai (Bolo Yeung), gracias al cual tiraniza a todo el poblado.

Un luchador de kung fu manchú moribundo envía a sus tres hijos en una misión de venganza contra los cinco campeones del sur que lo derrotaron y humillaron hace una generación. Los tres manchúes entran a la ciudad donde viven los viejos campeones y comienzan a desafiar y luchar contra un grupo desprevenido de artistas marciales que alguna vez fueron poderosos y sus hijos. Después de que sus contrapartes en las otras familias reciben serias palizas, Billy se ve obligado a tomar un curso intensivo de un maestro destacado en los estilos North y South Eagle, así como en Horsehead Fist. Solo entonces podrá enfrentarse a cada uno de los tres luchadores manchúes.

La technique du "finger of doom" consiste à planter une petite pointe dans la nuque pour transformer une personne en zombie et pouvoir le contrôler. Deux soeurs ennemies ayant appris cette technique avec le même maître se combattent avec le concours de 3 frères qui vivaient cachés du monde des arts martiaux.

La légende des arts martiaux, Ron van Clief, est la vedette de ce thriller d'action sur les gangs rivaux à la recherche d'un manuel perdu sur le «maniement des doigts» écrit par Bruce Lee. De l'apogée du Blaxploitation et des films de kung-fu des années 1970, ce film démontre une grande partie du même dialogue grossier et des techniques cinématographiques de coupure habituellement trouvées dans ces genres mais réussit en ayant un âne légitime comme van Clief dans le rôle principal.