Durante la primera mitad del siglo XX, Stalin reinó el terror en Rusia. La película describe esto combinando paisajes, biografías y obras maestras de pintores, compositores y escritores rusos que fueron, durante este período de totalitarismo, artistas de vanguardia.

"Il n'y aura pas d'hivers" - un film composé de 14 courts romans, chacun avec sa propre intrigue et un thème musical. En fait, il s'agit d'une version à l'écran du même album du chanteur d'avant-garde russe Leonid Fedorov.

Marina es una prostituta que dice trabajar en publicidad. Volodya, afinador de pianos, teje convincentes historias acerca de su trabajo como investigador en el campo de la química orgánica. Oleg asegura que es administrador en la oficina del presidente cuando en realidad es ejecutivo de empresa de carnes. Los tres son moscovitas y se han reunido una noche en un bar para contarse mentiras sobre su vida. Forman parte de la masa anónima y perdida en un pais inmenso y desbaratado, y están acostumbrados a renunciar. Cuando salgan del bar, cada uno continuará su camino: distintos pueblos, complicaciones, cárceles...