A pesar de los consejos que sus amigos le han dado, Manuel se pasea por tentaderos y plazas para ver si le dejan torear. Después de muchas calamidades y gracias a Rafael, consigue una novillada en Córdoba. A partir de aquí, le llueven los contratos y consigue una serie de triunfos, ganando su primer dinero.

Verónica, hija de un multimillonario y ahijada de la duquesa de Deesen, viaja hasta esta localidad germana para asistir a un acto social. En el avión coincide con Miguel, heredero al trono, y ambos se mienten: ella le dice que es una secretaria, y él que trabaja de camarero. Pero evidentemente tarde o temprano ambos se van a encontrar en la recepción de palacio.

La condesa María piensa que su hijo ha muerto en los campos de Rusia como soldado de la División Azul. Pero cuando recibe la visita de una mujer que afirma ser la esposa de éste, su vida cambia de manera radical.

En 1808, tras saquear Córdoba, un destacamento del ejército de Napoleón mandado por el coronel Tenardier se dirige hacia Andújar para unirse al general Dupont. Juntos se enfrentarán a las tropas del general Castaños. Mientras, en todos los pueblos de España se están formando grupos de guerrilleros que atacan por sorpresa a las tropas invasoras.

Elena da a luz un niño que nace muerto. Como la intervención quirúrgica la ha dejado incapacitada para volver a ser madre, Carlos, su esposo, se pone de acuerdo con un amigo médico, que el día anterior ha asistido al nacimiento de unas gemelas, y consigue que los padres de estas, unos pobres cómicos, le vendan una de las niñas. Cuando Elena despierta de la anestesia, cree que aquella pequeña es su hija. Pasan los años y las dos hermanas, María y Ana, llevan una vida socialmente muy distinta, pero el destino va a hacer que sus caminos se crucen.