Un hermano y una hermana escapan de la Shanghai ocupada por los japoneses a Taiwan (tambien invadida), para quedarse con su abuelo, quien dirige una escuela de Kung-Fu. Sin embargo, el maestro de una escuela japonesa de Kung-Fu en Taiwan tiene pensado tener todas las demás escuelas de la isla bajo su dominio, y parte de su plan consiste en el asesinato del abuelo de los hermanos.

Jackie Chan, es el líder de un grupo de guardaespaldas de élite que han sido contratados para escoltar la caravana de una mujer y su hermano moribundo a través de las montañas plagadas de bandidos en la China medieval. (FILMAFFINITY