En Nueva York durante los años 20, una cantante lucha por apartar a su novio de los problemas...

Tras la muerte de sus padres, Mowgli, un niño de apenas dos años, queda abandonado en la selva y es recogido por una manada de lobos. En el seno de la manada, Mowgli es criado como un lobo más hasta que crece y empieza a desenvolverse por sí mismo en la selva.

Comedia musical en la cual un cowboy (Bing Crosby) regresa a su tierra después de algunos años, enamorándose de una rica ranchera (Frances Farmer).