En un apacible pueblo vive un titiritero llamado Juan que, según se cuenta, ha debido abandonar sus presentaciones en la plaza del pueblo acosado por “Terrible”, uno de sus títeres transmutado en un tenebroso humanoide dispuesto a malograr sus espectáculos y vengarse por haber sido creado como un personaje que siempre debe representar a la “maldad”. Lo cierto es que a partir de ése momento comenzará una lucha entre Juan y Terrible,en la que Terrible querrá que Juan abandone su arte sometiéndose a su ultimátum: “o dejás los títeres o te destruyo”. Pero Nahuel el cartonero y aprendiz de titiritero y Carola su amiga y fotógrafa, a la vez que también deberán vencer obstáculos para reafirmar su amor, junto a Laura la maestra de la escuelita y Oso y Topo intentarán que Juan pueda superar sus miedos para enfrentar a Terrible y vencer su presencia fantasmal.

Un pueblo. El verano en su esplendor. Fabrizio está saliendo con Nadia. Con el comienzo vertiginoso de la adolescencia se están inquietando por tener su primera experiencia sexual. El problema es que no tienen dónde concretarlo.