A sus 50 años, Johanna, una bella mujer divorciada y con dos hijos ya adultos, ha vuelto a encontrar el amor al lado de Klaus, con quien está a punto de mudarse para iniciar una nueva vida juntos. Sin embargo, inesperadamente, reaparece en su vida Walter, el apuesto profesor de Literatura con el que mantuvo un apasionado romance 20 años atrás. En aquel entonces, Johanna ya estaba casada y tenía un hijo de 5 años, pero se enamoró locamente de Walter. Cuando él se fue a los EE.UU., ella decidió quedarse con su familia, embarazada de su hija Marie. Ahora que Walter ha regresado, Johanna no sólo está confundida sobre sus sentimientos y sus deseos, sino que acaba de descubrir que Marie se ha enamorado de Tom, el hijo de Walter, y teme que los dos muchachos puedan ser medio hermanos.

Las excentricidades domésticas de una familia en un piso de Berlín son coreografiadas en unas secuencias surrealistas aparentemente nada espectaculares para crear un mundo maravilloso y un ballet de lo cotidiano. La existencia absurda brilla detrás de acciones y conversaciones que parecen mundanas y de este modo desarrolla un drama familiar, un cuento de hadas y el estudio psicológico de una madre.