Francisco es un hombre que consigue huir de un duelo de honor. Su matrimonio concertado con Beatriz le obliga a desposarse con ella, pero él no quiere hacerlo. Para poder escapar de esta situación decidirá adoptar la identidad de su amigo Luis. Sin embargo, los problemas le perseguirán allí donde vaya.

Nazaré es un pueblo pesquero de Portugal, en el que se narra la historia de sus pobres habitantes, sus tragedias, conflictos y dramas. Antonio y Manuel Manata son dos hermanos pescadores muy diferentes. Uno es fuerte y valiente, y otro es débil y cobarde. la mujer de Antonio sueña con construir una casa y va reuniendo piedras para hacerla, ya que el dinero de la pesca no da para más. Manuel tiene una relación de amor-odio con el mar. Para mostrarles a todos que es un buen pescador, reúne a un grupo, pide un barco prestado y se lanza al mar en busca de sustento y para vencer sus miedos.