Nazaré es un pueblo pesquero de Portugal, en el que se narra la historia de sus pobres habitantes, sus tragedias, conflictos y dramas. Antonio y Manuel Manata son dos hermanos pescadores muy diferentes. Uno es fuerte y valiente, y otro es débil y cobarde. la mujer de Antonio sueña con construir una casa y va reuniendo piedras para hacerla, ya que el dinero de la pesca no da para más. Manuel tiene una relación de amor-odio con el mar. Para mostrarles a todos que es un buen pescador, reúne a un grupo, pide un barco prestado y se lanza al mar en busca de sustento y para vencer sus miedos.

Un guionista de Hollywood busca inspiración para su próxima película en México, donde se topa con una bella muchacha local que le echa los tejos.

Cuenta la historia de unos artistas (con sus miserias y conflictos) de un pequeño circo que recorre los pueblos de Portugal.