Elisban llega a la ciudad de Puno demasiado tarde para encontrar a su amigo Hermógenes, con quien debería trabajar. Sin hogar y sin dinero, sobrevive de pequeños trabajos inestables, en una ciudad que agudiza su soledad a cada paso. La inercia de continuar caminando puede llevarlo a un mejor destino.

Durante un paseo del colegio a la fortaleza del Real Felipe, Alberto Gavelio se traslada, quién sabe cómo, a la época en que el puerto del Callao era asediado por piratas. Esta es una aventura basada en datos históricos.