Nueva Escocia, 1938. El matrimonio formado por Lila y William Young regenta un sanatorio en el que atienden a madres solteras que no pueden hacerse cargo de sus hijos. El departamento de sanidad del gobierno sospecha que en el centro se produce un negocio de tráfico ilegal de niños, ya que una vez que estos nacen, las madres pierden todo derecho sobre ellos y los Young los venden a matrimonios.

Durante un viaje en tren con tropas canadienses, el teniente Harry Colebourn decidió comprar un cachorro de oso negro. La osezna, a la que llamó Winnipeg, empezó a viajar con los soldados y se convirtió en su mascota, hasta que en 1919, para protegerla, la llevaron al zoológico de Londres, donde era una de las principales atracciones. Años mas tarde, esta historia serviría de inspiración para la novela de A.A. Milne, "Winnie the Pooh".