En una venta trabaja la gitana Ana Maria, protegida por el granadino marqués de Santa María. Su hijo, famoso pianista, regresa de una gira por el extranjero y se prenda de la muchacha a pesar de la oposición del padre.

Comedia en la que un aristócrata hace pasar al criado Pepe Conde por su persona para evitar la compañía de unas visitas.

En Madrid, durante una verbena popular, Don Paco, dueño de una barraca de fenómenos llamada El Palacio de las Maravillas, tiene que lidiar con las exigencias de Levinsky, un siniestro personaje que parece que tiene algo que ocultar…