Explorer les pensées et démons intérieurs de Michel-Ange, éclairant la conscience d'un génie; celle d'un homme de la Renaissance avec ses superstitions, ses exaltations, son mysticisme et sa foi dans les miracles.

Enrico Oliveri, un político en crisis y secretario del principal partido de la oposición que está perdiendo apoyos, abandona sus compromisos y responsabilidades tras ser criticado duramente en un mitin, escondiéndose en Francia, en casa de una amiga. Su ayudante, para salir del apuro ya cada vez con menos crédito intentando justificar su ausencia, decide entonces sustituirlo por su hermano gemelo, un filósofo bipolar recién salido del psiquiátrico. Una auténtica locura que se tornará acierto cuando el electorado vuelva a ver en Enrico, ahora Giovanni, una opción real. Todo ello se deberá a un lenguaje distinto e irónico, que pondrá nuevamente al ficticio Enrico en la cresta de la ola.

Mario (Plácido), un italo-americano que regenta una pizzería en Nueva York, está acusado de asesinar a un juez en Palermo. Mario abandona los estados Unidos y vuelve a Sicilia para reclutar a Michele y a su hermano menor buscando un poco de ayuda. Michele es un buen tipo que no participa en la mafia y que está tratando de construir su vida con honestidad y trabajo duro.