Caitlin Fairchild, una adolescente, gana una plaza en un instituto para niños superdotados, pronto se entera de que la escuela no es realmente una escuela, sino un proyecto militar para convertir a los niños con una estructura genética especial en súper soldados. Después de desarrollar habilidades increíblemente mejoradas, Caitlin se rebela contra el programa que la creó.

Pips quiere ver más del mundo exterior. Batty llega presa del pánico, anunciando que dos cazadores furtivos humanos están justo detrás de él. Los cazadores furtivos aparecen con sus perros y rápidamente capturan a los tres animales bebé. Pips y Beetle Boys se ofrecen voluntarios para seguir a los humanos a la ciudad y rescatar a los bebés, convencer a Batty para que sea su guía.