Antigua Corea, siglo XVII. Mientras el paranoico rey Lee Jo de Joseon, vasallo de la dinastía manchú Qing, se siente rodeado por conspiradores y rebeldes, un oscuro mal emerge de las entrañas de un barco mercante y el exiliado príncipe Lee Cheung regresa a la corte real, ignorando que tendrá que liderar a los pocos capaces de derrotar a los ambiciosos humanos y a los sangrientos monstruos que amenazan con destruir el reino.

Nam Bok, un agricultor surcoreano de mediana edad es reclutado y asignado a una misión donde debe entregar un documento militar que puede decidir el destino de la guerra. Después de perder por los ataques del enemigo, Nam Bok, se encuentra con un soldado norcoreano adolescente llamado Young Kwang quien adquiere el documento secreto mientras el viajaba hacia el norte.

En diciembre de 1950, cuando comienza la guerra de Corea, un niño tiene que separarse de su padre, pero en la despedida él le promete cuidar de su familia. Pasan los años, pero nunca olvidará la promesa. (FILMAFFINITY)

Primavera de 1987. Sung-Jin es un detective entusiasta con esposa e hijo. Un día, atrapa a Tae-Sung. Es sospechoso de ser un asesino en serie y el primer asesino en serie sospechoso en Corea del Sur. Debido a este incidente, Sung-Jin se involucra en una operación secreta dirigida por el Jefe del NSP Kyoo-Nam. Mientras tanto, el reportero periodístico Jae-Jin presiente algo sospechoso sobre el caso de Tae-Sung. Recomienda que se elimine a Sung-Jin del caso, pero Sung-Jin no tiene más remedio que involucrarse en la operación secreta, ya que necesita dinero para la operación de su hijo.