Un policía es acusado y condenado por el asesinato de su esposa y del amante de ésta. Su compañero no creé en las acusaciones y decide investigar por su cuenta para esclarecer los hechos. Todo se transformará en una peligrosa pesadilla donde nada es lo que parece y cada paso puede conducirlo hacia la muerte.

En la base naval americana de Subic Bay, emplazada en territorio filipino, las tensiones son cada vez mayores debido a los roces producidos con la población civil, ya que las autoridades locales están haciendo todo lo posible para que los militares se vayan. La animadversión llegará a su punto álgido cuando en el transcurso de una pelea un joven marino ebrio acabe con la vida de un filipino.

Aburrido de su trabajo en la cocina de un restaurante de comida rápida, Clyde Darrow detiene su mirada en Bonnie Baker cuando entra en el local acompañada de un grupo de motoristas. Aunque en un principio lo ignora creyendo que es un perdedor más, Bonnie no tarda en darse cuenta que a Clyde y a ella les mueven las mismas inquietudes y que es el primer chico con el que conecta realmente. Poco a poco, Clyde seduce a Bonnie para abrazar un destino que ya tienen trazado, una vida al límite llena de crímenes, robos y descontrol.

Dos hermanos y su mejor amigo comienzan una banda de rock y tratan de triunfar en Los Ángeles.