Elliot, George y Sedgewick se ven involucrados en el viaje de sus vidas cuando son misteriosamente transportados a la época en la que los piratas controlaban los mares. Mientras ayudan a una valiente princesa a rescatar a su hermano de las manos de un villano pirata, luchan contra los malvados bolitas de queso y contra sus propios miedos para convertirse en los héroes más inusuales que hayas visto nunca.

Goose abandona la vida de pandilla tras las súplicas de su novia. Pero no pasa mucho tiempo antes de que sea retirado al mundo de la violencia.

A Guy lo invita su madre a pintar el faro de la isla Black Notch, donde se encuentra el orfanato en que se crió hace treinta años. Es la primera vez que vuelve a este lugar tan lleno de recuerdos para él: su hermana adolescente, su mojigata madre, su padre científico y su propia juventud carente de estímulos; un caleidoscopio de imágenes memorables: un aquelarre en el pantano, la misteriosa marca de nacimiento de su madre, códigos y lugares de encuentro secretos. Además hay dos detectives que tratan de esclarecer la causa de las heridas sufridas en la cabeza por los antiguos cuidadores de los enigmáticos y malévolos padres de Guy.