Tras su estancia en un sanatorio mental, la condesa de Bressac regresa a su hogar y encuentra un panorama desolador: su marido la desprecia y la humilla junto a su nuevo amante, un joven bisexual. Además, los dos hombres desarrollan sus perversiones sexuales con una joven monja a la que encuentran herida en el bosque. La frágil condición mental de la condesa llevará a los personajes hacia un final en el que se unen el sexo y la muerte.

Cecile y Brigitte son dos bellas espías francesas y, cuando el cuerpo se lo pide, también son lesbianas. Su última misión consiste en realizar números eróticos en un night club, que parece ser la tapadera de un negocio de trata de blancas. Mientras investigan sobre el secuestro de varias chicas obligadas a prostituirse, deberán enfrentarse a la líder de la organización, una mujer con extraños poderes hipnóticos… En la línea de su saga sobre las espías “Labios Rojos”, Jess Franco propone un thriller erótico, morboso y a ratos cómico, con una estupenda interpretación de su musa y compañera Lina Romay.