Adaptación de la famosa novela de Tolkien, con un carácter claramente familiar e infantil. Cuenta con la narración del personaje de Tolkien. Smaug y las arañas son marionetas. No aparecen Elrond, Beorn, elfos ni trolls. Los trasgos y los habitantes de Ciudad del Lago son interpretados por bailarines de la Academia de Opera y Ballet de Leningrado

Campaña napoleónica de 1812. Rusia contempla el implacable avance de las tropas napoleónicas hacia sus fronteras. La idílica vida de los miembros de la alta sociedad (el príncipe Andréi Bolkonsky, el soñador e idealista Pierre Bezukhov o la joven Natacha Rostova) sufrirá un dramático cambio. Antes, los aristócratas, la gente corriente y los siervos vivían en mundos completamente diferentes. Ahora, la necesidad de defender la patria los ha convertido en compañeros de armas.

Alors que Moscou est incendiée par les Russes en retraite, les Rostov fuient leur domaine en emmenant avec eux des soldats blessés, et à leur insu, Andrei. Pierre, habillé en paysan, tente d'assassiner Napoléon mais est fait prisonnier. Alors que les Français sont obligés de battre en retraite, il doit marcher pendant des mois avec la Grande Armée jusqu'à sa libération par un groupe de maraudeurs. Les Français sont vaincus par Kutuzov lors de la bataille de Krasnoi. Andrei est reconnu et est ramené à son domaine. Il pardonne à Natasha sur son lit de mort. Elle retrouve Pierre et ils se marient pendant la reconstruction de Moscou.