Un musico-drame qui se passe dans un cabaret de travestis qui veut s’ouvrir à Ramatuelle. Le maire est enthousiaste mais son conseil municipal, beaucoup moins. Ils vont engager des sbires pour saboter le projet.

En algún lugar de un castillo barroco donde cae la noche, una pareja extraña da una recepción. Helen y David ofrecen hospitalidad a los jóvenes. Marie-Odile, tal vez la hija de Helen, es la primera en llegar, pero pronto se encierra en su habitación. David parece ansioso y busca continuamente a su hija adolescente; Hélène, sin embargo, echa en falta a Rafael. Después de una comida suntuosa, los cuerpos se buscan o se pierden por los pasillos. Una pareja de las lesbianas se pelea y se reconcilia torturando a Peter, reprimido voyeur, quizá también hijo de alguien de la casa. Raphael finalmente aparece y, con la complicidad de un amigo prepara a Marie-Odile para un rito de amor en la que será desflorada por los invitados. Hélène se cuela mientras en la cama de su hijo Felipe para celebrar su amor.

Libre interprétation de l'histoire du capitaine Achab, le héros de "Moby Dick", de sa naissance à sa mort. On voit Achab enfant quitter sa vie miséreuse pour découvrir la mer. Devenu capitaine, il chasse Moby Dick sur toutes les mers (la baleine figurée par des silhouettes féminines). Blessé, il est recueilli par une femme, mais il repartira à la recherche de celle qui l'obsède et qui sera son tombeau.