L'histoire suit les vies de quatre personnages en marge de la société chinoise. Mardar (Jia Hongsheng) est coursier à moto et Moudan (Zhou Xun) est la fille d'un riche homme d'affaires que Mardar doit transporter en ville. Mardar et Moudan tombent amoureux...

Après avoir signé le film The Mother of One Recluse, la réalisatrice Yang Shu est contrainte de s’exiler à Hong Kong. Mais lorsque sa mère doit subir une lourde opération, les deux femmes organisent leurs retrouvailles à Taïwan, où Yang doit participer à un festival de cinéma avec son mari et son fils et où sa mère fera un séjour touristique. Pour s’assurer que la réunion de famille se tienne en toute sécurité, ils descendent tous dans le même hôtel et suivent les différentes excursions pittoresques du circuit touristique.

Un chauffeur de taxi renverse un homme par la faute de l’un de ses clients. Commence alors une descente aux enfers dans l’administration chinoise.