Filipinas 1906. Trás la derrota de los españoles, el ejército norteamericano se ha asentado en Filipinas. El destacamento de la población de Mysang debe hacer frente a las huestes rebeldes del caudillo musulmán Alipang. Este envía "juramentados" para asesinar a los oficiales. El médico, teniente Canavan, se enfrentará a los "juramentados", a una epidemia de colera, a las insidias y traiciones de Datu, un jefecillo que finge ser aliado, y al ataque de los moros insurrectos.

Crosby y Hope son dos náufragos de un crucero por el Mediterráneo que acaban en Arabia intentando conquistar a una bella y exótica princesa.

Un bravo oficial británico, Michael Andrews (Grant), es capturado por un grupo de kurdos rebeldes. Uno de sus captores resulta ser John Stevenson (Rains), un inglés que lleva años viviendo en el desierto. Tras liberar a Andrews, Stevenson le revela sus intenciones: salvar a los armenios, aliados de los ingleses, de la muerte a manos de las fuerzas turcas. Su plan consiste en trasladar a un lugar seguro a toda la población armenia atravesando el desierto. Andrews le acompaña en el viaje y no tarda en interesarse por Lya (Burke), la sensual esposa del jefe de la tribu Armenia.

Le puissant Sheik Ahmed Ben Nesib, lit avec intérêt un article de journal décrivant l'arrivée de la gâtés héritière américaine Phyllis Murdok "Flip" en Arabie. L'article explique que Flip fiancée à Lord Eustache Byington, se mariera avec lui seulement si elle perd dans une course à cheval contre le sien. Flip , recherche un cheval. Amusé par l'idée d'une telle femme indépendante, le Sheik veut la rencontrée.