Hibiki y Asumu están en camino a un ataque de Makamou en la playa. Una vez que llegan allí, ven a docenas de personas huyendo del enorme Orochi, una bestia que se rumorea que es el Makamou más fuerte jamás creado. Una vez que llegan, Hibiki camina hacia Orochi y se transforma, pero todos sus ataques resultan inútiles contra Orochi. La situación se vuelve aún más grave cuando Hibiki salta en el camino de un ataque destinado a Asumu. Tomando toda la fuerza del ataque, Hibiki se desmaya cuando el Orochi nada, dejando a Asumu aterrorizado para pedir ayuda. Hibiki termina en el hospital y Asumu comienza a culparse por las heridas de Hibiki. Sintiéndose inútil, comienza a ayudar en Tachibana's, revisando docenas de libros para tratar de descubrir una manera de derrotar a los Orochi. Al encontrarse con un libro con su nombre, Asumu se sienta y comienza a leer lo que resulta ser la historia de la guerra de Takeshi, los Oni y Makamou.

Un jeune homme, frappé d'une maladie incurable, est placé en sommeil cryogénique jusqu'à ce que la science puisse le guérir. Réveillé brutalement, Yuji découvre que des insectes géants dénommés « Blue » ont ravagé la Terre et que la race humaine est sur le point de s'éteindre ! Dès lors, il devra apprendre à combattre pour survivre dans une lutte des plus inégales où les pertes humaines sont légions ! Comment faire disparaître ces créatures, la Terre a-t-elle encore un avenir ?

Cette OAV rappelle toutes les courses qui se sont déroulées pendant les 3 premières saisons de Initial D, de la course entre la FD3S (Keysuke Takahashi) et la 86 (Takumi Fujiwara) au début de First Stage jusqu'à la course entre la FC (Ryosuke Takahashi) et la 86 à la fin du Third Stage.

L'histoire met en scène les douze Chevaliers d'Or et principalement Aiolia (Chevalier d'Or du Lion), après leur supposée mort au Mur des Lamentations. Les douze guerriers auraient survécu à l'explosion et leurs armures ont évolué en God Gold Cloth grâce au sang de la déesse Athéna.