Dos años después de la muerte de Jean, el entrenador decide llevar a un joven de los suburbios al que cree gay para que acompañe al equipo a los Juegos Gay de Tokio, un viaje para rendir homenaje a su amigo que se fue demasiado pronto. Pero después de perder su conexión con Japón, se encuentran atrapados en Rusia, en una de las regiones menos amigables con los homosexuales del mundo. El comienzo de una loca aventura tan increíble como peligrosa.

Salir con amigos, fumar mucho, girar botellas y besarse, cometer errores, jugar, negarse a aceptar, soñar con los ojos abiertos: la vida de un adolescente puede ser abrumadoramente hermosa y difícil al mismo tiempo. En su debut, la directora ucraniana compone un retrato profundamente emotivo y de múltiples capas de una generación mientras fluye sin problemas entre la ficción y el documental.