Ambientada en el Santiago de los '50 y dividido en tres relatos. El primero llamado "María" es sobre una mujer joven que recibe la noticia de su embarazo. El muchacho con quien tiene relaciones se niega a reconocer el hecho, alegando falta de dinero y termina por golpearla. El segundo, "Cosas de Arica", es un débil relato ambientado en Arica que habla sobre el contrabando en el norte de Chile, con aires algo turísticos. Por último, "Ojos de gato", narra la historia de un cajero que es hechizado por una misteriosa “Dama de negro”, en una ambientación deudora del cine negro.

Tras vivir muchos años en Miami, Bill (Humberto Duvauchelle) regresa a Chile buscando a su hermano (Héctor Duvauchelle). Una noche se reencuentran y celebran el hecho con una noche de juerga. Al otro día, Bill despierta solo y desde entonces se pierde todo rastro de su hermano. Misteriosamente aparece un detective (Nelson Villagra) que se ofrece a ayudar a encontrarlo, comenzando una búsqueda y una sucesión de malos entendidos. Esta película es sindicada por muchos como el gran film de Naúm Kramarenco. El film cuenta con varias virtudes, pero pasaría a la historia por reunir un gran elenco de actores encabezado por los hermanos Duvauchelle (de gran popularidad en la época), que aparecen juntos por primera vez en una película.