Simon «les nuages» découvre, dans ses rêves, un pays fabuleux et paisible, où se sont réfugiés tous les animaux disparus au cours des siècles ou décimés par la faute des humains. Convaincu que ce lieu existe, il veut aller le visiter. Simon réussira à convaincre son cousin Pierre-Alexandre de partir avec lui. Mis au courant de leur expédition secrète, d'autres enfants rejoignent les deux aventuriers. Par contre, ils doivent user de stratagèmes pour ne pas être vus par les adultes. Sans quoi, l'enchantement est rompu et il faut recommencer.

Fanny, une orpheline de 11 ans, est une enfant étonnante et douée d’un prodigieux sens de la vie. De son passé, il ne lui reste que sa seule amie, Bottine, une mouffette apprivoisée. Un jour, elle devra aller habiter chez son oncle. Elle sème alors le désordre dans l’existence bien ordonnée de cet oncle comptable, un vieux garçon au cœur tendre dont l’unique passion est la musique de Bach.