À Kuala Lumpur, Hsiao-kang est agressé et blessé par des escrocs. Il est recueilli par des ouvriers qui le transportent sur un vieux matelas. Hsiao-kang se lie avec l'un d'eux, lequel l'invite à dormir chez lui. Quelques jours plus tard, Hsiao-kang fait la rencontre de Shiang-chyi, une jeune serveuse qui tombe amoureuse de lui. Hsiao-kang se retrouve alors tiraillé entre Rawang son bienfaiteur et Shiang-chyi son admiratrice.

"El Rey de Gore" Herman Yau regresa con un cuento espantoso que sigue la vida maldita de un joven traductor que colaboró con el enemigo durante la ocupación de Japón durante la guerra. Él es atormentado por la culpa después de dar la espalda a las mujeres de la comodidad que fueron asesinados sin piedad. Cuarenta y cinco años más tarde, su pecado vuelve a perseguir a su hijo, un profesor especializado en trastornos del sueño que comienza un terrible experimento para exorcizar el fantasma de su padre.