Enrique es un estudiante de medicina que se enamora de Rosa, una joven madrileña. Después de una borrachera Rosa queda accidentalmente embarazada y sus vidas se separarán de forma trágica durante años.

Castilla La Vieja, 1900. En una aldea asolada por la sequía, un labrador que malvive con su mujer y su hijo, decide dejar sus tierras, sobre la que parece pesar una maldición, y probar fortuna en la ciudad.

El Conde Maravillas prepara un complot contra Godoy, el valido real.