Le vieux Pepe joue dans les cabarets de Manille en imitant la légende du rock philippin, Joey Smith. Un jour on lui donne la chance d’assurer la première partie du concert de son idole. Tout ce qu’il a à faire : écrire une chanson d’amour.

Maximo est un garçon de douze ans qui vit dans un bidonville de Manille avec son père et ses deux frères, criminels. Il tombe amoureux de Victor, un séduisant policier, et se retrouve bientôt pris entre deux feux...