Desde el fallecimiento de su marido, Julie, propietaria de una galería de arte, no había vuelto a salir con ningún otro hombre, hasta que conoce a Martin, un hombre apuesto y galante con quien entabla una relación. Pero tras esa apariencia de hombre maravilloso, se esconde un oscuro pasado y una nueva identidad. Además, sus respectivos hijos también se han conocido en el colegio y han entablado una relación muy especial, pero una mujer despechada sigue su pista sin que Julie se dé cuenta de nada.

La madre de Heaven, Leigh, ha escapado de Farthinggale y de todos sus maléficos secretos. Una vez fuera conoce a Luke, del que se enamora rápidamente y a quien le cuenta todo lo que ha sufrido a lo largo de su vida. Centrada única y exclusivamente en su hija pequeña, trata por todos los medios de disfrutar de la felicidad que se le ha negado durante tanto tiempo.