En su búsqueda de la felicidad, Per se muda de la oscura región de Jutland de su familia estrictamente religiosa, huyendo de su padre, un cura. Se embarca hacia Copenhague​ para convertirse en ingeniero y comenzar un gran proyecto energético. En la gran ciudad, Per descubre su apetito por la vida y la felicidad, envolviéndose en un despreocupado y vívido entorno social.

Itsi Bitsi nos traslada a 1962, cuando una joven generación decide revelarse contra la realidad establecida.

Una mujer es encontrada en un bosque y afirma haber sido testigo de un asesinato. La policía empieza a investigar, pero no puede encontrar ninguna evidencia que pruebe su historia. De todas maneras, ella está convencida que será la próxima víctima y empezará su propia investigación para determinar lo que ocurrió realmente. A medida que se acerca a la verdad, todo se va revelando y tendrá severas consecuencias que lo cambiarán todo.