Félix es un jóven francés, de origen argelino, homosexual y enfermo de sida que vive en Normandía junto a su novio Daniel. Su madre ha fallecido recientemente y al revisar unos papeles de ella, encuentra unas cartas escritas por su padre, a quien no pudo conocer porque se separaron antes de su nacimiento. Decide hacer un viaje hasta Marsella para conocer a su padre; se compra una cometa con los colores del arco iris porque le recuerda la bandera gay y se marcha caminado por carreteras secundarias haciendo autostop. A lo largo del camino, Félix irá conociendo a un grupo de personas con las que llegará a conectar...

Pierre vit dans le souvenir de Madeleine, sa femme décédée. Le fantôme de celle-ci vient le retrouver et le réconforte. Alice, sa voisine est amoureuse de lui. Un jour Baptiste, le frère de Pierre, s’installe chez lui. Sa présence et celle d'Eva sa femme sème le trouble.