En los pueblos de la remota región de Surin, al nordeste de Tailandia, la magia es una poderosa fuerza. Viejos hechizos en Pali son recitados por el Paw Mot (Hechicero) para proteger a los pobladores, maldecir enemigos y espantar fantasmas. La joven Dau crece en una aldea en el bosque con su abuela, y la magia es parte de su educación. Ella aprendió el poder de la magia para protegerse de los espíritus malvados, para darse suerte y belleza, y para librarse de sus rivales. También aprende las reglas que debe cumplir si va a usar sus poderes como una bruja; y sabe el castigo por romper estas reglas.

Algunos creen que nuestro mundo es uno de tantos; que nuestra existencia es meramente una intersección entre varias dimensiones, conocidas y desconocidas. Nos cruzamos con extraños a los que no vemos, se tararean canciones que no oímos. La mayoría de nosotros nunca permanecemos ignorantes a estos hechos. Entre los muchos ritos y prácticas existentes hay uno, el rito del Ocho, que es el más poderoso método para contactar con el mundo espiritual. Nadie parece conocer su origen pero nadie duda de su autenticidad, porque como cualquier otro mito insondable, aquellos que lo han probado nunca han regresado para explicarlo.