Birinchi se fait passer pour un « sadhu » (saint) et abuse de la crédulité d’un père et de sa fille Buchki. Ce qui n’arrange pas les affaires de son fiancé Satya, qui croit que, en se convertissant, elle ne lui échappe. Satya fera tout pour récupérer sa bien-aimée et confondre le « sadhu »

Dos chicos aspiran, cada uno por su lado, a ser artistas: Goopy desea ser cantante y Bagha quiere tocar el tambor dhol. Ambos se conocen en la jungla, cuando el rey del pueblo los expulsa. Vagando por la jungla encuentran al rey de los fantasmas, que les concede tres favores: poder conseguir siempre comida, tener libertad para ir a cualquier parte y la posibilidad de convertirse en músicos expertos capaces de hechizar a todo el mundo. Cuando los chicos oyen hablar de un concurso de música en el reino de Shundi, se dirigen allí para probar sus poderes.