Eric Hartman, un espía que trabaja para los comunistas, recibe el encargo de secuestrar al doctor Macklin, un físico nuclear canadiense, para llevarlo al otro lado del Telón de Acero.

Un cómico de cabaret es contratado para suplantar a un espía internacional en Tánger. Allí conoce a la bella novia del suplantado, una espía que se halla en tratos con su enemigo.