Narra los pormenores del amor entre dos adolescentes y su descubrimiento del sexo. Dafnis es un pastor que siendo niño fue abandonado en el bosque y amamantado por una cabra. Cloe también es una pastora enamorada de Dafnis. Al amor de los jóvenes se oponen los padres de ambos, puesto que desean para ellos un consorte de mayor riqueza y posición. El verdadero padre de Dafnis inicia la búsqueda de su hijo abandonado mientras éste y Cloe prosiguen con sus frecuentes encuentros amorosos.

Juan Ruiz (Manolo Otero) continúa su lucha por el buen amor. Protegido de Zubeida, la dueña de la casa de baños, compone sus versos y los recita al pueblo. Por alguno de ellos tiene diferencias con la autoridad religiosa y es encarcelado. Un enviado del Arzobispo de Toledo lo libera intentando convencerle para que entre al servicio de la Iglesia.