Biografía del trompetista de jazz Ernest Loring Nichols, 'Red Nichols'. Cuenta como empezó en el mundo de la música hasta formar su propia banda 'The Five Pennies'.

Un grupo de hombres combate contra el ejército japonés por la conquista de una estratégica colina. Se enfrentan sin piedad a los japoneses, pero también a sus propios miedos, traumas y complejos.